Nous sommes en 1998, il fait nuit, et Giles avait rendez-vous chez lui avec sa tendre amour Jenny, leur amour pouvait donc enfin durée, mais, un terrible accident s'était produit, la jeune femme avait été brutalement assasiné par Angelus durant la soirée, et celui-ci avait donc crée un scénario, pour faire mettre l'observateur en rogne. Alors, quelque instant après cette decouverte, le coeur de sa tendre aimé partie, Giles sortie ses livres de magie noire, Celui-ci avait tout préparé mentalement. Il utilise donc un sort de magie noire pour retourné dans le passé, quelque heure avant, il réussit donc à empeché Jenny de mourir.
3 ans plus tard
Buffy et le reste du groupe, sont à leur deuxième année de fac, l'arrivé soudaine d'une petite soeur perturbe la vie de la tueuse qui est toujours bien amoureuse de Riley, mais en fait, Dawn est rentré dans la mémoire de tous, comme si elle serait présente depuis le tout début. Tendis que Giles & Jenny vivent la romance, Alex est avec Anya et Willow avec Tara. Personne est au courant pour le retour dans le passé que Giles avait utilisé, même Jenny n'ent ai guère contacté. L'observateur espere donc bien gardé cela pour lui. La déése Gloria, qui cherche donc est à Sunnydale. Arrivera t-elle à la trouvé et à faire coulé son sang pour ouvrir les portes des dimensions temporelle?... s'est à vous de voir!